NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Dịch vụ ngân hàng đầu tư

  1. Tổng quan về ngân hàng đầu tư

Dịch vụ ngân hàng đầu tư là nghiệp vụ giúp các tổ chức và cá nhân huy động vốn và cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng. Hoạt động ngân hàng đầu tư đóng vai trò trung gian giữa tổ chức phát hành và các nhà đầu tư, giúp các doanh nghiệp phát hành lần đầu ra công chúng.

Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư là hoạt động thuộc lĩnh vực phức tạp nhất trên thị trường tài chính. Hoạt động ngân hàng đầu tư phục vụ nhiều loại hình doanh nghiệp, với các mục tiêu khác nhau. Ngân hàng đầu tư cung cấp nhiều dịch vụ tài chính khác nhau, từ hoạt động tự doanh, tư vấn sáp nhập doanh nghiệp, thu xếp giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong các thương vụ sáp nhập, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động và tài chính, qua đó làm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp thực hiện IPOs.

 

  1. Hoạt động ngân hàng đầu tư tại HVA

Nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu mua lại hoặc sáp nhập một doanh nghiệp khác, bán một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư hiện tại, huy động vốn để hỗ trợ hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại, dịch vụ ngân hàng đầu tư đa dạng của chúng tôi với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, mạng lưới đối tác lớn và tiềm lực tài chính mạnh sẽ giúp Quý doanh nghiệp hiện thực hóa  những mục tiêu chiến lược với chi phí hợp lý.

Với phương châm hợp tác cùng phát triển, chúng tôi chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bình đẳng và lâu dài với khách hàng bằng chất lượng dịch vụ và uy tín của mình. Hơn hết, chúng tôi mong muốn trở thành nhà tư vấn huy động vốn đáng tin cậy hàng đầu cho các khách hàng của mình.

Dịch vụ cung cấp:

+ Tư vấn cổ phần hóa

Cổ phần hóa giúp doanh nghiệp thay đổi cơ bản về cấu trúc sở hữu để huy động vốn và phát triển theo những định hướng mới, hiệu quả hơn đối với doanh nghiệp. Sản phẩm tư vấn cổ phần hóa của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các doanh nghiệp về các thủ tục cần thiết nhằm tuân thủ các quy định và các quy phạm pháp luật mà còn giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đưa ra các phương án tư vấn nhằm xử lý các vướng mắc tài chính của khách hàng doanh nghiệp trước khi thực hiện tiến trình cổ phần hóa. Khi doanh nghiệp đã đủ điều kiện, chúng tôi sẽ đề xuất và xây dựng phương án cổ phần hóa phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng doanh nghiệp

+ Tư vấn niêm yết

Sau khi cổ phần hóa và/hoặc trở thành công ty đại chúng, các khách hàng doanh nghiệp có thể lựa chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đưa cổ phiếu đến với thị trường, cộng đồng nhà đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán trong các lần phát hành tiếp theo. Nhiệm vụ của chúng tôi trong quá trình tư vấn niêm yết là đảm bảo cho khách hàng doanh nghiệp luôn duy trì được một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên thành công, tạo dấu ấn với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, quy trình tư vấn của chúng tôi luôn được bắt đầu từ những chiến lược tư vấn niêm yết toàn diện. HVA sẽ giúp khách hàng doanh nghiệp chuẩn hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, quản trị hoạt động kinh doanh, đồng thời lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp. Song song với việc tư vấn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện chiến lược công bố thông tin bài bản, chuyên nghiệp, chúng tôi còn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động roadshow đại chúng, roadshow chuyên biệt nhằm giới thiệu về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiềm năng, qua đó tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu dự kiến phát hành tới cộng đồng nhà đầu tư.

+ Tư vấn tái cấu trúc

Tùy theo từng nhu cầu cụ thể của khách hàng doanh nghiệp mà phương án tư vấn tái cấu trúc sẽ khác nhau. Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc của chúng tôi được triển khai dựa trên khảo sát toàn diện và đánh giá tổng thể, chi tiết hiện trạng của từng khách hàng doanh nghiệp. Từ đó, chúng tôi xây dựng các phương án tái cấu trúc khả thi, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và bối cảnh thị trường, qua đó giúp khách hàng doanh nghiệp điều chỉnh và/hoặc xây dựng và vận hành theo một phương án tái cơ cấu mới hiệu quả hơn, tối ưu hóa lợi ích của các cổ đông và các bên liên quan.

+ Tư vấn thu xếp vốn

Sản phẩm Tư vấn thu xếp vốn là dịch vụ truyền thống của một ngân hàng đầu tư. Các công cụ huy động vốn có thể là cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, hoặc các loại chứng khoán khác được cấu trúc theo nhu cầu thị trường và mong muốn của khách hàng doanh nghiệp

+ Tư vấn M&A

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một trong những sản phẩm tư vấn cao cấp của một Ngân hàng đầu tư. Công tác tư vấn giúp khách hàng triển khai hiệu quả việc mua bán/sáp nhập giúp khách hàng doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu và kênh phân phối, tăng cường danh mục sản phẩm, dịch vụ của mình, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Các giao dịch này thường có quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu vốn chủ của doanh nghiệp (từ 25% trở lên), do đó thường đi kèm với quá trình sáp nhập hoặc thay đổi căn bản trong cấu trúc của doanh nghiệp.

Nhân sự chủ chốt:

Đang cập nhật nội dung.